В мире, где рухнула техногенная цивилизация, на смену стальным конструкциям и цифровым сетям пришли древние силы, дремавшие тысячелетиями. Магия вновь стала доминирующей энергией, а ландшафты заполонили чудовища, порожденные новыми законами мироздания. Последний оплот человечества – Город-крепость, где угасающие остатки прежней эпохи пытаются выжить среди хаоса. Именно отсюда начинается путь главной героини, ведьмы по имени Серая Элис, получившей тайное поручение от самой королевы. Её миссия – отправиться в Потерянные земли, опасные территории, где пространство искажено магическими аномалиями, а каждую тень населяют существа, не поддающиеся логическому объяснению. Сопровождает Элис опытный проводник Бойс, чьи знания о гиблых местах могут стать единственным ключом к успеху. Вместе они должны достичь цели до наступления полнолуния – найти загадочный источник силы, способный превращать людей в зверей, что таит в себе не только надежду на спасение, но и угрозу окончательного падения человеческой сущности.
Путешествие героев наполнено постоянными испытаниями, ведь за ними по пятам следует безжалостная армия крестоносцев, фанатично уничтожающая все, что связано с магией. Эти воины в сияющих доспехах видят в сверхъестественных явлениях абсолютное зло и готовы стереть с лица земли любого, кто осмелится им противостоять. Каждый день в Потерянных землях приносит новые опасности: из-под земли вырываются твари, рожденные из тьмы, а древние руины скрывают ловушки, способные погубить даже самого осторожного путника. Элис и Бойсу приходится не только избегать столкновений с крестоносцами, но и противостоять порождениям хаоса, чьи намерения остаются загадкой. По мере приближения к цели раскрываются тайны источника силы – оказывается, он не просто меняет физическую оболочку, но и пробуждает в человеке скрытые инстинкты, стирая границу между разумом и звериной природой. Герои оказываются перед сложным выбором: использовать эту силу для защиты последнего города или уничтожить её, чтобы предотвратить возможную катастрофу, способную окончательно разрушить хрупкий баланс между миром людей и царством магии.